Perenco Petróleo e Gás pode levantar mais de R$ 1 bi em IPO
16 de junho de 2011 às 12:03
A Perenco Petróleo e Gás pode levantar mais de R$ 1 bilhão em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na Bovespa. Conforme prospecto divulgado nesta quinta-feira, serão emitidas 408.568 ações ordinárias em oferta primária, cujos recursos irão para o caixa da empresa. Se considerado o teto da faixa de preço estimada pelos coordenadores da operação, de R$ 1.550 a R$ 2.000, a oferta pode resultar em R$ 817,136 milhões.
A operação pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 61.285 e 81.714 papéis, o que levaria a companhia a obter cerca de R$ 1,1 bilhão.
O período de reserva das ações vai de 24 a 30 de junho, sendo que a fixação do preço por papel ocorre em 1º de julho. As ações da Perenco devem começar a ser negociadas no segmento Novo Mercado da Bovespa em 5 de julho, sob o código PEOG3. A oferta está sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Morgan Stanley.
A empresa, que atua na exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia do Espírito Santo, foi criada em 2007 como subsidiária indireta da franco-britânica Perenco, mas ainda não produz receitas.
Fonte: Terra
