Queiroz Galvão pode emitir US$ 700 mi em bônus no exterior esta semana
21 de julho de 2011 às 11:20
A empresa brasileira Queiroz Galvão Óleo e Gás, que presta serviços de perfuração de poços de petróleo para a Petrobras, pode emitir cerca de US$ 700 milhões em dívida com respaldo em ativos, com rendimento (yield) de 5,5%, ainda esta semana, de acordo com uma pessoa próxima à operação.
A empresa pode vender os bônus após se reunir com investidores, informou a fonte, que pediu para não ser identificada porque os termos não estão fechados ainda. Os bancos envolvidos são HSBC, Santander e Citigroup, e os títulos serão garantidos pelos poços de perfuração Alaskan Star e Atlantic Star, ambos sob concessão da Petrobras.
Fonte: Valor Econômico
